Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında sermaye artırımı yoluyla Şirket’in sermayesinin 30.000.000 TL’den 37.600.000 TL’ye artırılması nedeniyle 7.600.000 TL nominal değerli B grubu paylar ile birlikte ortak satışı kapsamında 3.900.000 adet B grubu nominal değerli pay olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli 11.500.000 adet pay 31,00 TL pay başına fiyat ile halka arz edilecektir. Bu çerçevede halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL ve halka arz sonucunda Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 30,6 olacaktır. Şirket paylarının halka arzında talep toplam tarihleri 26 - 27 ve 30 Ocak 2023 olup “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı yöntemi” ile Tera Yatırım’ın liderliğindeki 36 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Talep Toplama Tarihleri:26 – 27 ve 30 Ocak 2023
Talep Toplama Fiyatı:31,00 TL
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz
Halka Arz Özeti |
|
| Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz |
| Talep Toplama Tarihleri: | 26 – 27 ve 30 Ocak 2023 |
| Talep Toplama Saati: | 10:00 - 17:00 |
| Halka Arz Satış Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama / Oransal |
| Aracılık Şekli | Konsorsiyum / En İyi Gayret Aracılığı |
| Pay Başına Fiyat | 31,00 TL |
| Mevcut Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 TL Nominal |
| Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay | 7.600.000 TL Nominal |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye | 37.600.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı | 30,60% |
| Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Pay | 3.900.000 TL Nominal (900.000 TL Nominal Önder Bülbüloğlu / 3.000.000 TL Nominal Bülbüloğlu Holding A.Ş.) |
Dökümanlar |
|
| SPK Onaylı İzahname | Görüntüle |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Görüntüle |
| Fiyat Tespit Raporu | Görüntüle |
| Esas Sözleşme | Görüntüle |
| İç Yönerge | Görüntüle |
| Hukukçu Raporu | Görüntüle |
| Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı | Görüntüle |
| Fon Kullanım Yeri Raporu | Görüntüle |
| 31.12.2018 - 2019 - 2020 ve 30.09.2021 - 30.09.2022 tarihlerinde sona eren finansal tablo dönemlerine ait Konsolide Özel Bağımsız Denetim Raporu | Görüntüle |
| Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı | Görüntüle |
| Gayrimenkul Değerleme Raporları 1 | Görüntüle |
| Gayrimenkul Değerleme Raporları 2 | Görüntüle |
| Gayrimenkul Değerleme Raporları 3 | Görüntüle |
| Gayrimenkul Değerleme Raporları 4 | Görüntüle |
| Gayrimenkul Değerleme ve Beyan Raporu | Görüntüle |
| Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni | Görüntüle |